2017年，中国游戏产业整体收入首次突破2000亿元大关，达到2036.1亿元，同比增长23%，自2014年出现的收入增长率下滑的情况也得以缓解，呈现出良好的发展态势。但从市场结构来看，以腾讯、网易为首的“两巨多强”的局面将依然存在较长的一段时间，占据着市场绝对的优势地位，这对于众多游戏厂商未来发展都是一个不可避免的挑战与难题。
近期，中共上海市委、上海市人民政府发布了《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（简称“上海文创50条”），未来将着力推动上海文化创意产业的升级与发展，计划到2035年将上海全面建成具有国际影响力的文化创意产业中心，其中游戏产业作为创新发展的焦点领域，将深挖市场发展潜力，强化原创内容创作，加快“走出去”和“引进来”步伐，逐步形成具有全球影响力的动漫游戏原创中心。该文件的发布或将为上海游戏企业破局提供一些方法与思路。
图1 中国上市游戏企业与新三板挂牌游戏企业分布
事实上，受到地缘优势、经济基础、人文环境、政策扶持等有利因素的加持，上海市涌现出如游族网络、盛大游戏、巨人网络、米哈游等一批领先的游戏公司。据游戏工委、伽马数据与IDC联合发布的《2017年中国游戏产业报告》，截至2017年年末，在185家中国上市游戏企业中，上海上市游戏企业18家，占9.7%，位居全国第四；在158家新三板挂牌游戏企业中，上海挂牌游戏企业30家，占19%，位居全国第二，但这些依然难以达到两巨头的高度。
原创能力提升是核心
我们注意到，关于游戏产业的发展，“上海文创50条”着重提出要提升游戏产业的原创能力，提供传统性、大众化、多样性的文化创意内容和服务。在内容驱动的游戏产业，连续产出好故事、好内容的能力决定了一家游戏企业能否保持长久的竞争力，这种能力对于当下局面的上海游戏产业显得尤为重要。
图2 游族网络代表产品《少年三国志》
以游族网络与米哈游为例，从2009年成立到如今，游族网络能够保持快速发展的态势，成为上海游戏产业领军企业，核心原因在于其不缺乏持续打造优质产品的能力，从网页游戏《大侠传》、《大皇帝》、《女神联盟》系列产品、《盗墓笔记》等，到移动游戏《少年三国志》、《少年西游记》等，游族网络皆能在不同时代推出多款行业代表性产品。米哈游则从成立起专注于“崩坏”二次元系列产品打造，多年的技术积累、沉淀与对二次元文化、用户的耕植在《崩坏3》这款产品中爆发，成为最具代表性的手游产品之一。
图3 米哈游代表产品《崩坏3》
即便有一批代表性游戏企业的快速成长，但相对于全国，甚至是放眼全世界，上海游戏产业的原创能力依然是比较薄弱的环节，如何形成原创产业优势与培育原创内容产业环境，智造更多有竞争力的优秀原创产品，是未来上海形成具有全球影响力的动漫游戏原创中心的关键。“上海文创50条”提出，一方面加大对原创精品游戏的扶持力度，实施中华创世神话和中国经典民间故事动漫创作、原创艺术类精品游戏推优扶持工程，深化原创游戏与动漫的公共服务体系建设，做优做强各类市场主体；一方面引导资源要素向文化产业集聚，包括资金支持与人才队伍建设，多维建设上海文创产业良性发展环境。
着眼于全球市场
关于“上海文创50条”对游戏动漫产业提出的目标：逐步形成具有全球影响力的动漫游戏原创中心。这意味着上海动漫产业发展要着眼于全球市场。基于上海作为中国连接世界的经济中心之一，上海游戏产业具备全球化的经济基础与优势，同时这也是上海游戏企业实现新增长的主要途径之一。据《2017年中国游戏产业报告》相关数据显示，2017年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元，同比增长14.5%，相比于全球1000亿美元的大市场而言，出海蕴含着巨大的市场机会与发展潜力。
图4 中国出海游戏在美国与日本市场表现
回顾上海2017年游戏产业的发展情况，出海已颇具建树，《崩坏3》接连跻身韩国与日本市场前列，曾位居韩国游戏收入榜前三甲；游族网络旗下的《狂暴之翼》先后登顶53个国家及地区游戏畅销榜，并进入英国、法国、俄罗斯等100多个国家及地区畅销榜TOP15，在2017年第一季度成为全球海外地区收入最高的ARPG手游；国产二次元游戏《碧蓝航线》登顶过日本畅销榜首位，并登上11月中国手游出海游戏收入榜第3名等。但上海出海游戏企业、出海产品数量以及影响力方面相对欠缺，未来仍有很长的一段路要走。
在游族网络董事长兼CEO林奇看来，如今中国经济崛起、中国文化在全球地位日益提升的大环境，游戏企业更懂得运用天然的文化传播优势，推出具备经典文化元素的优秀游戏作品。以游族自研的《少年三国志》为例，用少年视角重新审视三国，这款手游不仅在国内持续三年收入稳居畅销榜前列，在日、韩以及东南亚地区也都取得不俗成绩。事实上，游族网络海外游戏收入已经超过国内，发行范围覆盖了全球190多个国家与地区，在几乎所有的主流游戏市场都取得过较好的成绩。未来，上海游戏企业不仅要“引进来”，更要“走出去”，构建好文化输出、对外贸易的通道，更好的开拓海外市场。
构建IP产业能力
无论是提升优质内容的原创能力，还是着眼于全球市场，都是构建全球性IP产业能力的一部分。对于文化创意内容而言，统筹全产业链条的IP，能够充分实现文化产品价值的最大化。事实上，在《2017年中国游戏产业报告》中，IP成为游戏产业重要的组织部分，也是产品融合的主力军，囊括了包括大电影、网剧、游戏、3D动画等多元化文创内容与全新的商业发展模式。而“上海文创50条”的提出，就是系统性对上海构建全球性IP产业能力的总结与归纳，包括产业经济结构优化、政策激励、人才培养等一整套体系。
图5 中国IP移动游戏市场实际销售收入
作为与IP联系最紧密的，最快实现IP商业价值的游戏产业，对于IP已经有了相当程度的认知，特别是在移动游戏市场，2017年IP移动游戏市场实际销售收入达到745.6亿元，同比增长36.2%，对中国移动游戏整体市场占比达到64.2%。在上海游戏企业中，盛大推出过《龙之谷》、《热血传奇》等优秀IP产品，米哈游专注于旗下“崩坏”IP的打造，游族网络打造原创IP《少年三国志》，并引进《刀剑乱舞-ONLINE-》、《权力的游戏》等优质IP。因此在未来，IP依然是上海游戏企业实现新增长的主要动力之一。
但能够打造优秀的IP产品不代表拥有IP产业能力，特别是在原创IP方面中国游戏产业缺乏相应成熟的工业体系去支撑，因此近些年市场上只见好的IP产品，不见具有原创影响力、辐射全产业链的优质IP诞生。对于上海游戏企业如何构建IP产业能力，林奇提到需要全产业链的运营思维，品牌运营能力不是简单的做衍生、做IP，需要花费大量的精力在中后台建设，建立对整个文化产业的系统性认识，从而依托成熟、高效的运营管理体系来开发和运营这些好IP、好故事。
